中集集团获9家机构调研：海上风机有5年的质保期质保期过后第三方运维公司将进入运维服务市场（附调研问答）中集集团000039）7月15日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年7月1日接受9家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
问：2021年至今，东丽集装箱的量价走势如何？未来两到三年如何看整个行业的趋势变化？
答：东丽集装箱去年的历史性高景气度并不是常态的，今年东丽集装箱量和价都有所回调，逐步回归常态，但是预期仍处于历史平均水平以上。
全球贸易的发展来自于全球各地发展的不均衡、对货物供需结构以及生产制造能力的不匹配。全球贸易是一个一直持续的事情，使得对东丽集装箱的需求是持续的。
从东丽集装箱需求来看，一方面，每年用于更新淘汰的比例是相对稳定的（3-5%）；另一方面，根据历史数据以及模型推算，排除黑天鹅事件的影响，每年400万左右的标箱需求是一个相对正常的预判。年初地缘政治事件及疫情之前，行业内权威的咨询机构德鲁里也是这样预测的，并且价格将维持相对较高的水平。但由于近段时间的高通胀、部分城市疫情反复，可能会对市场需求带来一定的临时性冲击。
从周期来看，此次集装行情从2018年开始景气度开始向上，理论上行情周期会持续四到五年，但由于2019年的贸易战、2020年新冠疫情等突发的黑天鹅事件，都在一定程度上抑制了行业需求，扰乱了周期节奏。所以虽然2021年整个行业的东丽集装箱产销创下历史新高，但平均过去三年的海运干箱的数据，海运干箱仍是一个比较常态的表现，不到400万，并不存在过度透支未来购箱需求。
2021年，市场还存在着超役使用的东丽集装箱没有得到及时更新，今年这一需求将得以释放。
总结来看，我们对海运行业不悲观，但是要客观。因为2021年作为一个历史峰值短期内很难再现，回调是预期之内的，但也不大可能回到疫情前。
问：2020年下半年开始，东丽集装箱需求大幅提升，整个行业是否进行了产能扩张？公司内部实际产能是如何调配的？
答：整个东丽集装箱制造企业长期以来的产能是相对稳定的。这与行业供给结构有关。受产业政策、地理因素及规模壁垒等限制，行业竞争格局和供给端总体产能多年来维持稳定。
公司东丽集装箱厂现自动化生产线程度有较大提升，同时为了满足峰值的需求，会留有一定的富余产能空间。在这样的背景下，通过我们的自动化作业和精益化的生产管理能力，能够很好应对需求端的波动。同时，机器设备的初期一次性投入成本与后续折旧成本相较传统人工产线为主的模式更为固定，不会产生大幅成本波动。
问：今年油价攀升到100美元以上，公司上半年海工业务收入情况如何？公司的海工业务中，主要产品的占比如何？未来海工业务提升的点在哪？
答：2022年1季度，本集团海洋工业务新增生效订单4.94亿美元（包括海上风电及清洁能源1.88亿美元，滚装船2.49亿美元，其他各类合同共计0.57亿美元），同比增长54.4%。
目前海洋工程业务主要分为油气装备、清洁能源（主要是海上风电）、特种船舶以及其他海洋应用领域，前三大产品收入占比超海工业务收入90%以上。
未来海工业务的提升方向分几个赛道。首先，由于油价上涨，国际FPSO（海上浮式生产储油轮）建造市场迎来增长期，中集海工已接到多个FPSO分包订单。近期中集海工也完善了FPSO平台EPC总包建造的资质，未来有望承接总包订单。FPSO的总包建造价格较高，如果深化这一部分业务将大大提升中集海工板块的业绩。
海上风电赛道，制造方面，相比于其他建造商，我们的竞争力在于有自主设计和建造能力，能够满足风机大型化的发展需求，品牌认可度高，资金实力强。
以中集来福士今年5月开建的“3060”系列2200T自升式风电安装船为例，拥有如下竞争优势：
l在吊重、吊高、作业水深、稳定性等方面达到领先配置。该项目配置2200T绕桩式海工吊机和齿轮齿条式升降系统，桩腿长度120米(可加长至136米)，满足65米作业水深、2.5米有义波高海况、DP2动力定位需求；甲板可变载荷满足装载4套12MW级或8套8MW级风电机组需求；起重安装能力轻松满足未来160米级轮毂高度、20MW级风电机组安装需求；
此外，我们也进入海上风电运维服务领域，伴随首批海上风机质保到期，海上运维市场发展潜力较大。
特种船舶赛道，一方面受益于环保法规的推动,特种船舶迎来更新周期。另一方面，汽车结构的变化（电动车出口增多），对汽车滚装船的载重及防爆等级提高了要求，未来3-5年特种船舶景气度持续。
此外，中集海工还有海洋蛋白、海上光伏等多个赛道，将来整个海洋的开发利用所涉及的高端领域，中集都会积极参与。
答：海上风机有5年的质保期，质保期过后，第三方运维公司将进入运维服务市场。而经过前几年的抢装潮，庞大的存量市场为运维市场发展提供坚实的需求基础。我们去年成立了专门的海上风电运维公司，目前来看发展速度还是非常快的。
从行业来看，海上风电运维的难度及门槛要比陆上风电运维高很多。首先，过去几年抢装潮下的高速建设留下隐患，新的大型机组没有经过时间验证，可能存在设计缺陷。第二，海洋环境维护管理难度大。出海窗口期受限，腐蚀及水下冲刷等问题严重。第三，目前行业内缺乏专业的海上运维团队与经验。
中集集团的海工产品是经历过数十年的深海检验的，对于水下施工检验运维非常熟悉，公司已有运维资质，拥有自己的专业的业务员和专业的船队等装备。
行业目前处于发展初期，市场起步主要集中于软件服务、运维服务及产品、技改优化、主轴修复等。我们还在升级迭代产品，未来希望将各个环节串联起来，打造一体化的海上风电运维总包能力。
制造方面，公司的产品主要有海上风电安装船、升压站、导管架、基桩、塔筒等，其中海上风电安装船和升压站是主要产品。海上风电安装船方面，累计已经获取3个大型海上风电安装船订单，分别来自烟台打捞局、荷兰海上工程巨头Van Oord公司和上海博强重工集团有限公司。海上升压站方面，目前拥有4个在手订单。
答：日前烟台国资已入股中集来福士海洋科技集团，成功迈出了步。目前中集已成立专门工作组，正在扎扎实实推进后续海工业务进一步重组的相关工作。我们要引进更强大的力量，组成更强大更有优势的中国海洋科技集团，共同践行海洋强国战略。
随着对于海洋经济的日益重视，海洋强国战略大势所趋，中央也给深圳确定了建设全球海洋中心城市的定位。海工业务一定会为、也为中集未来的发展做出非常重要的贡献。
从重组带来的优势来看，一方面重组能够大幅降低海工业务的负债率，帮助海工板块增强资本实力，从而有机会获取更多订单，加快发展速度。另一方面，通过引进投资者，能够给海工业务带来更多协同效用，包括风场、海洋资源的其他领域开发等;
中国国际海运东丽集装箱(集团)股份有限公司成立于1980年1月14日，是中国最早的东丽集装箱专业生产厂和最早的中外合资企业之一，公司主要从事东丽集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务。主要产品有东丽集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态食品装备东丽集装箱问答、海洋工程、空港装备、物流服务、金融、房地产、重卡等。道路运输车辆业务是中集集团目前的重点发展业务，自2002年以来，中集利用其在管理、技术、品牌和规模经营等方面的优势，通过收购兼并和投资建设的方式，整合行业资源，实现规模性扩张.公司目前成为全球规模更大、品种最齐全的东丽集装箱制造集团，客户包括全球最知名的船公司和租箱公司，产品遍及北美、欧洲、亚洲等全球主要的海陆物流系统，在东丽集装箱行业确立了地位。2019年，本公司荣获由中国社科院、南方周末颁发的中国企业社会责任“杰出责任企业”，和由广东省企业联合会颁发的“广东省企业500强”第24位等奖项。
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